国际船舶市场评述(截至2008年06月10日)：前期订单集中释放 本周成交异常清淡
[2008-06-13] |
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【一周船市】
受高油价和全球经济走软的持续担忧拖累，上周市场成交异常清淡，另外6月3至6日的希腊海事展（POSIDONIA）也分散了市场不少的注意力。
就国内的造船市场而言，本周一是实施首个国定端午节假期的休息日，但市场并没有感受到多少节日气氛，上周六央行宣布将分两次上调存款准备金率至创纪录的17.5%,显示目前国内通涨压力依然很大，如何有效控制经营成本，保持稳定的利润水平对国内船厂而言依旧形势严峻。
由于全球主要的铁矿石压港情况仍然居高不下，投机性租家们趁需求激增和运力紧张之际继续以长期期租方式大量控制运力，使运力紧俏局面进一步加剧，这些利多因素的叠加效应推动本周市场行情连创历史新高，丰厚的投资回报率也使得市场信心进一步高涨，二手船价也随之继续攀高。
【一周船市动态】
中国海运再签16艘新船订单
6月10日，中国海运控股的两家上市公司——中海集运、中海发展分别与中船集团签订了8艘4250标准箱、8艘76000吨级散货船建造合同，总计金额近10亿美元。
中国海运根据优化集装箱船队结构、为确保沿海电煤运输运力需要，经过充分论证和法定程序，签下此批新船建造订单，标志着中国海运在做强做优航运主业中又迈出了坚实步伐；也是中国海运、中船集团两大国资委直属的央企在广州龙穴造船基地项目合作后的再次强强联手。
中国海运总裁、中海集运董事长、中海发展董事长李绍德先生出席了签字仪式；中国海运林建清副总裁、中船集团聂成根副总经理分别在仪式上致辞；中船集团谭作均副总经理主持仪式；中海集运董事总经理黄小文、中海发展货运公司总经理王琨和分别与中船集团贸易公司总经理吴迪、副总经理陆锡华、江南造船(集团)有限公司总经理南大庆、上海江南长兴重工有限责任公司总经理黄成穗在合同上签字。
中海集运子公司5.6亿美元买新船
据上海证券报报道: 中海集运6月11日公告称，公司全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司昨日(6月10日)在上海与上海江南长兴重工有限责任公司及中国船舶工业贸易公司签约订购8艘4250TEU集装箱船舶，总价约55984万美元。据悉，各船舶的代价将由中集香港以五期同等金额1399.6万美元分期付款。
另据证券时报报道, 根据上述合同，中集香港与上海江南及中国船贸进一步同意基于中国人行公布的美元对人民币的汇率的波动而调整代价。每份合同的参考汇率为1美元兑人民币7.1763元。如果人民币升值，每艘船舶的代价将会上调，反之亦然。据悉，上述8艘集装箱船将于2011年10月至2012年6月之间相继交付。
天津200亿船舶产业基金静候批复
距离中国首只200亿规模的大型人民币私募基金“渤海产业投资基金”成立不到2年时间，天津市政府第二个百亿计划——约200亿规模的天津船舶产业基金正在紧锣密鼓推进中。
6月9日，在“第二届中国企业国际融资洽谈会”说明会上，天津市副市长崔津渡告诉《第一财经日报》：“天津船舶产业基金日前已经上报国务院，正在等待批复。一旦获批成功，将以前所未有的基金模式呈现。”
德国KG船舶基金模式
崔津渡表示：“天津船舶产业基金未来将选择两种方式，一种是股权投资形式，一种是租赁形式，整体模式类似德国KG船舶基金。”
传统船舶融资是由船东向银行寻求抵押贷款，银行提供贷款的金额一定小于购船价，两者之差即股本金部分由购船人自己提供。而在KG结构中，股本金由第三方提供，船舶的最终使用人需投入的股本金很少，甚至是零。
在传统的船舶融资中，船东和受益使用人是同一人；而KG结构更类似租赁，船舶的所有权和经营权是分离的。
中国进出口银行相关人士认为：德国航运业的投资在过去几年急速增长，达到有史以来最高水平，特别是对集装箱船的投资。这些投资很大程度上是通过“KG基金”这种融资模式带动的。
据悉，天津船舶产业基金的建立，旨在通过资产的注入，扩大集装箱船舶出口业务，进而带动船舶配套产业如航运、港口、石油工程等方面的发展。
天津是老工业基地，具有良好的工业基础和人才、技术优势，是中国近代造船业的发源地之一，同时又是环渤海湾中心城市，处于国家规划的环渤海湾造船区，具有区位优势。目前天津港乘潮可以驶入25万吨级货轮，大吨位船舶的维修保养需求急剧增加，但天津港是我国几大港口中造修船配套能力较薄弱的区域。
国家有关部门已同意天津建立国际航运船舶特别登记制度。未来天津船舶产业基金一旦获批将有助于扩大产业，吸引航运及物流要素聚集天津滨海新区,阻滞中国船舶移籍海外,发展中国商船队,增强中国海运业的国际竞争力。
第三批产业投资基金
天津船舶产业基金在2007年底就已经上报，同时等待获批的第三批产业投资基金包括华禹水务产业投资基金、东北装备工业产业投资基金、城市基础设施产业投资基金。
据国家发改委财政金融司副司长曹文炼介绍，大型人民币股权投资基金是从2006年12月31日经国务院批准和发改委批准设立的，首只渤海产业投资基金运行良好，自主完成了几个项目的投资。
2007年8月份国务院同意国家发改委扩大关于人民币产业投资基金试点请示，批准了广东核电产业基金，上海金融发展基金，绵阳科技城产业基金等5只基金试点，目前各个基金筹备组基础选定市场化管理团队，并陆续开展了正式基金的募集工作。
第三批产业基金如获批，市场上将出现10只大型人民币基金同时运作的情形，基金总额超过了1200亿。
对此，业内人士表示：从美国私募基金的历史上来看，总是本土的PE最终占领最大的市场，政府背景更是拥有先天的资源优势。
来源： 第一财经日报
我国船舶工业首季造船三大指标公布
日前，中国船舶工业行业协会发布了今年一季度全国船舶工业经济运行报告，数据显示行业发展开局良好，主要经济指标稳步提升。
报告显示，2008年一季度，我国船舶工业企业造船完工368万载重吨，同比增长25.9%，其中，大连船舶重工集团有限公司、上海外高桥造船有限公司和沪东中华造船(集团)有限公司分列前3名；承接新船订单和手持船舶订单分别达到1316万载重吨和1.7689亿载重吨，同比增长5.9%和121%。
按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计结果，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单占世界市场份额分别为21.3%、37.8%和34.5%，而这3个数据在2007年一季度则是18%、43%和25%。可以看到，我国新接订单的市场份额有所下降。
报告还显示，一季度，全国出口船舶完工量达到279万载重吨，同比增长18%，占造船完工总量的66%。
来源：中国船舶报
日本造船业4月零接单
据英国克拉克森航运咨询研究公司的最新统计数据，4月份日本造船业接单量竟然为零，与中国和韩国造船业大量接单形成鲜明的对比。而在今年前3个月，日本造船业的新单情况也「大失水平」：1月份为101万载重吨，占世界新船订单份额的8.28%；2月份仅为10.4万载重吨，占世界份额的1.2%；而3月份这种状况并没有得到明显好转，仅有20万载重吨，份额只占2.3%。
中国船舶工业经济研究中心首席研究员张长涛分析认为，这其中不排除数据统计存在一定误差，由于数据收集渠道不同和数据统计时滞效应的存在，克拉克森对日本接单的统计数值一直严重偏低，不能及时准确反映日本接单的实际情况。尽管如此，日本船企的接单份额相比韩、中一直在下滑，今年以来更是趋于停滞是不争的事实。他介绍，尽管目前尚不能对这一敏感数据的准确性下定论，但日本方面目前似乎已经接受了“零接单”的可能性。
韩国船企一季度利润大增
根据各大船企公布的经营快报数据，2008年一季度韩国5家造船企业销售收入和利润总量较去年同期均实现了较大幅度的增长。三星重工营业利润大涨至去年同期的3.4倍，大宇造船海洋也达到了去年同期的3.3倍。相比之下，现代重工和现代尾浦一季度营业利润的增幅相对较小，但也分别达到了58.9%和50.7%。STX造船去年一季度亏损162亿韩元，今年一季度则实现盈利，营业利润达到437亿韩元。但是，从营业利润率看，现代尾浦的水平最高，达到16%，现代重工其次，达到14%，其余3家企业分别在7%～9%的水平。
来源：中国船舶报
德国船东拟造14000TEU集装箱船
据报道，总部位于汉堡的CP Offen公司近期表示，公司将把在韩国船厂订造的13艘13000TEU集装箱新船，通过技术修改提升至14000TEU船。更新后的集装箱船，型宽将达51.2米，可装20列集装箱，其中，舱内可配6428TEU，甲板配载7572TEU。船舶主机仍采用72240千瓦的MAN B&W 12K98MC-C7，设计航速24.1节，较原先的13000TEU设计慢0.7节。据悉，这批13艘新船预计2009年底开始交付，2011年全部完工。这13艘新船中，有9艘已与地中海航运签署了租赁协议，另外4艘也可能加盟地中海航运的运营船队。
全球涌现大型集装箱船订购热潮
全球集装箱贸易运量2007年继续大幅度增长，巴拿马 运河工程指挥当局已决定加宽运河船闸，进一步促使全球绝大部分远洋承运人信心大增，不断增加投资，扩大订造新集装箱船数量，并且在船体长度、甲板宽度和吃水方面层层加码，这也使得全球集装箱运输船队运力快速发展。2007年全球集装箱船队总运力比2006年增长14.3%，有关研究机构预测2008年的增长率将达到15%。
大型尤其是超大型集装箱船舶艘数激增显然直接受益于全球集装箱运量不断增长的影响。尽管有关大型和超大型集装箱船舶利弊争议不断，但一个不争的事实是全球绝大部分远洋承运人和船公司热衷于订造大型集装箱船舶，当今世界航运市场中的集装箱船舶越造越大似乎已经成为势不可挡的时代潮流。
不断刷新的纪录
2006年下半年问世的由丹麦奥登斯钢铁造船厂承造的“艾玛马士基”号，当时号称是创世界纪录的大型集装箱船舶，170974总吨，55396净吨，156907载重吨，在平均每只标准箱负载14吨的情况下，集装箱载运量至少可达14800TEU。
但这一记录不久被韩国人打破。韩国三星造重工船厂于2007年公开宣布决定设计建造单船运力为16000TEU的集装箱船舶，刚刚轰动一时的这个新纪录很快又被韩国世腾船厂远远抛在后面。
据有关报道，韩国世腾船厂正在设计建造单船运力可以达到22000TEU的集装箱船舶。该轮船体长度为460米，甲板宽度为60米，船舶吃水30米。目前这艘“巨无霸”型集装箱船舶的发动机系统有单机和双机两种选择方案，其航速可达24—26节，完全可以达到节能和环保等现代化标准。该轮将是当今世界上结构最长的远洋货轮。韩国世腾船厂介绍说，这艘世界上最大的集装箱船舶还能节省每标箱所需的燃油支出40%以上，可以说是高油价时代下应运而生的最新型运输工具。该轮按世界主要海港装卸的要求设计船体长度和型深，因此该船可驶入东西半球的枢纽港口与主航线。由于现在世界上能够容纳这一“巨无霸”型集装箱船舶的港口泊位不多，一些专家认为，其航线目前主要定位在美国西海岸长滩港至中国宁波—舟山港或上海港。
毋庸置疑的是，2007年是单船运力超过3300TEU的大型集装箱船竣工和交付使用艘数最多的一年，加入贸易航线的新船总量达166艘，超过2006年的157艘。截至2007年底，全球所有航线上投入运营的超过3300TEU的大型集装箱船总数达到1187艘。
大型集装箱船订单激增
全球集装箱贸易运输2007年得到大幅度增长，尤其是集装箱货运量持续稳定的亚洲至欧洲和亚洲至北美贸易航线特别看好。但是人们已留意到，2007年全球集装箱货运市场的三大特点是：集装箱货运量大幅度增长，运输成本不断高攀，班轮航线利润率难以提高。受到美国次贷问题影响的亚洲至北美贸易航线还是出现明显波动，与此同时，随着新兴经济体采购能力不断强化和世界性资源及能源需求不断扩大而迅速发展起来的南北航线货运量正在与日俱增。当前全球航运公司的切肤之痛是油价不断高攀，陆地运输成本和港口码头使用费也在不断增加，集装箱运输服务利润缩水，压力空前庞大。新一轮服务合同续签的谈判进程似乎不利于亚洲至北美等贸易航线集装箱班轮公司，其中有些经营不善和受到重大海洋污染事故连累的远洋承运人日子非常难过。
全球远洋承运人和集装箱班轮公司大可不必为2008年集装箱运量涨幅感到信心不足。据美国顾问机构麦肯锡估计，中国市场每年以10%速度增长，未来5年将达1.3万亿美元，印度的市场也会在2015年翻一番。世界银行也相信，在美国次贷风暴中，尽管西方国家受挫经济下滑，甚至中印的经济增长率有可能稍微调低，但经济发展动力仍然相当强大，其抵御能力可以成为2008年全球经济增长的动力。得益于欧盟组织最近几年不断扩大的亚洲至欧洲集装箱贸易量继续增长，由于能源和原材料价格不断上涨，出口资源丰富国家经济实力不断强化，其到亚洲市场采购产品能力不断上升，促使亚洲国家和地区出口贸易加速大增长。亚洲和欧洲之间，全球集装箱贸易航线集装箱运量2008年增长率不会低于14%，只要泛太平洋贸易航线集装箱运量2008年增长率超过5%，北美市场消费水平不会像人们估计的那样下滑，至少2008年全球集装箱贸易运量没有值得远洋承运人集装箱班轮公司担忧的必要。因此全球集装箱船舶，其中包括大型集装箱船舶的订造量必将继续激增。据英国伦敦“劳埃德航运经济学人”提供的截至2008年初的数据，2008—2012年，全球超3300TEU的大型集装箱船舶订造和交付艘数将达到811艘。
根据远东地区相关国家和地区向欧洲和北美进出口贸易海关数据统计资料，2005年—2007年间远东地区国际贸易集装箱进口TEU货运量增长16%，出口TEU货运量增长22%。这些数据不包括远东国际散货贸易，也不包括泛远东地区国际集装箱运量。
大型集装箱船运力增加
2007年从澳大利亚等大洋州国家和地区出口到远东的集装箱贸易货物有所下跌，原因是大洋州出口贸易农产品量减少。此外中国进口肉类等产品量增加，说明中国市场消费能力增强。非洲出口到远东商品量仍然不大，甚至有所减少。远东从印度次大陆进口贸易量在增加。值得注意的是，远东出口贸易持续增长，其关键因素是中国经济增长势头依然强劲。值得注意的是截至2007年底，单船运力7300TEU以上的大型集装箱船舶运营于远东至北欧等世界各地贸易航线上的总量不断增加，其中相当一部分用来替代运力低于3300TEU的集装箱船舶。
据有关报道，单船运力超过7300TEU的超大型集装箱船至少在2008年将大部分适用于目前集装箱运量继续增加的远东至欧洲航线，而不是目前集装箱运量增长率不高的泛太平洋航线。目前投放到远东和欧洲直达航线的各类集装箱船舶已达468艘，其中超巴拿马型集装箱船舶达到1/3。只要航线集装箱运量持续增长，大型集装箱船尤其是超巴拿马型和超大型集装箱船舶运营艘数将继续增加。
来源：中国交通报
国际船舶市场周报(截至2008年06月10日)：前期订单集中释放 本周成交异常清淡
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