080417---080423

　　【一周船市】
　　本周市场成交主要集中在油轮尤其是VLCC方面，周二美国原油期货价格（WTI）收报历史高点119.37美元/桶，排除美元贬值的因素，显示世界石油需求依旧十分旺盛，随着单壳油轮的逐步淘汰，船东对中长期油轮市场保持乐观。
　　散货船方面则乏善可陈，由于干散货运价指数的上下波动，船东在考虑新造订单时显得相当谨慎；由于受钢板等成本刚性上涨的驱动以及本币升值等诸多因素的影响，船厂报价也在水涨船高，从而相应地削减了船东的新造船积极性。短期而言，散货船价格将继续保持坚挺，成交量则明显萎缩。

　　【新造船市场】
　　类别 船厂 船型 船东 船价（万美元） 交船期 备注
　　散货船 韩国现代 180000 dwt ORION BULKER 10000 2010 2
　　散货船 韩进菲律宾船厂 175000 dwt EMARAT 未披露 2010 2
　　散货船 舟山IMC-永跃船厂 110000 dwt IMC SHPG 未披露 2010-2011 2
　　散货船 金陵船厂 92500 dwt 天津中通 6800 2009 2
　　VLCC 韩国STX 320000 dwt  STX PAN OCEAN 未披露 2011 1
　　油轮 韩国现代三湖 114000 dwt  SOVCOMFLOT 未披露 2010 2+2
　　化学品船 南通明德 7000 cbm TANK HERNING A/S  1990 2010 2
　　液化石油气船 韩国STX 9000 dwt GAS  NAFTOMAR 4130 2011 1

　　【二手船市场】
　　尽管澳洲矿业巨头与国际主要钢铁生产商在澳洲铁矿石贸易上的对峙角力仍在继续，但随着澳洲第三大矿业公司FMG公司宣布从5月份开始将向宝钢集团首发第一票铁矿石船货，这一重大利好因素加之较为活跃的短期期租成交量，对上周海岬型船市场行情保持在历史高位均起到支撑作用。此外随着国际煤炭和谷物海运市场持续升温，推动上周整个国际干散货市场走出一波上升行情。
　　二手船成交主要集中在巴拿马船型上，随着波罗的海巴拿马型运价指数（BPI）的强劲上扬，价格较前期有明显的上涨，另外集装箱船也比较活跃。

　　类别 船名 船型 建造年份 船价（万美元） 买家
　　散货船 CASTLE PEAK 145,418 1990,日本NKK 7300 印度
　　散货船 FEDERAL MAPLE 76,663 2004,日本IMABARI 8700 DRYSHIPS
　　散货船 BELLFLOWER 76,423 2004,日本TSUNEISHI ZOSEN 7700 希腊
　　散货船 SOLANA 75,100 1995,丹麦B&W 12600 中国
　　散货船 WAIKIKI 75,473 1995,意大利FINCANTIERI  
　　散货船 BERTRAM 73,506 1995,韩国现代 5000 EVERLAST SHPG
　　散货船 ROYAL ACCORD 71,200 1997,日本NAMURA ZOSENSHO 6800 希腊
　　散货船 TORM MARLENE 69,548 1997,日本TSUNEISHI ZOSEN 7000 未披露
　　散货船 JIN FENG 53,514 2008,日本IWAGI ZOSEN 16000 MAGNA MARINE
　　散货船 JIN YING 53,500 2007,日本IWAGI ZOSEN  
　　散货船 GLORY YANTAI 44,601 1978,瑞典GOTAVERKEN 1470 BOGAZZI
　　散货船 BYTOM 4,459 1980,英国ROBB CALEDON 200 未披露
　　单壳油轮 TITAN VENUS 250,267 1986,日本IHI 5900 AVIN
　　单壳油轮 TITAN LEO 245,654 1988,韩国现代  
　　单壳油轮 AEGEAN TIGER 88,950 1990,葡萄牙SOLISNOR 未披露 中国
　　液化石油气船 KINNA 3,231 1989,韩国韩进 未披露 VIKEN MARINE
　　集装箱船 ZIM KOREA 47,230 1991,德国H.D.W 2950 GOLDENPORT
　　集装箱船 AEGEAN EXPRESS 1,268 TEU 1997,台湾中华造船 5100 ICON CAPITAL
　　集装箱船 ARABIAN EXPRESS 1,268 TEU 1997,台湾中华造船  
　　集装箱船 SHANTI 1,350 TEU 2008,江苏扬子江 3850 ROHDEN
　　集装箱船 RANJAN 1,350 TEU 2008,江苏扬子江 3850 ROHDEN
　　集装箱船 APPEN CHARLOTTE 1,024 TEU 2008,韩国DAE SUN 2680 APPEN CAPITAL
　　集装箱船 APPEN ANITA 1,024 TEU 2008,韩国DAE SUN 2680 APPEN CAPITAL
　　集装箱船 JUDITH SCHULTE 1,012 TEU 1993,波兰STOCZ SZCZECIN 1585 未披露
　　杂货船 PROCEEDER 8,932 1998,日本SHIN KURUSHIMA 1500 未披露
　　杂货船 NAZMI C 8,700 1992,罗马尼亚TULCEA 610 土耳其
　　杂货船 ONEGA 7,958 1977,东德NEPTUN ROSTOCK 255 未披露

　　【拆船市场】
　　类别 船名 建造年份 载重吨 轻吨 售价(美元/轻吨) 买家
　　油轮 APOLLO SUN 1,985 258,090 35,792 715 日本
　　液化石油气船 BERGE SWORD 1979 48,970 　 690 孟加拉
　　游轮 THE TOPAZ 1956 8,912 23,000 670 新加坡

　　【一周船市动态】
　　韩国STX集团(大连)造船正式开工
　　韩国STX集团(大连)造船有限公司日前正式开工造船，预计今年底将交付首船。STX集团称，STX(大连)具有从钢板切割、船机整装到分段建造的整船建造能力。截至目前，该公司已接获总价值达30亿美元的订单，主要是散货船和汽车滚装船，到2009年，其年造船能力将达到24艘。

　　新加坡船舶信托基金为2艘VLCC提供融资
　　新加坡船舶信托基金FSL日前为土耳其船东的2艘VLCC提供融资。该信托基金以1.4亿美元的价格购入这两艘VLCC，同时与原船东签署为期10年的期租协议。据悉，此次收购是FSL基金首次尝试针对油轮的投资业务。完成收购后，该基金的船舶资产投资总额将达到2.98亿美元。今年该基金的预定目标是完成3亿美元的资产收购。

　　现代群山船厂未动工就接单15亿美元
　　现代重工群山船厂还未动工建设，目前就已接获了14艘船订单,合计金额为15亿美元。其中两艘是4月初刚从韩国大韩海运公司处承接的VLCC，其余12艘均为散货船订单，计划于2011年分批交付。
　　据悉，现代重工群山船厂将于今年秋季开工修建。该船厂占地面积为232万平方米，将建100万吨级的船坞一座，装备1600吨起吊能力的龙门吊一台，计划于2009年7月竣工投产。船厂生产正常化后，年新船完工能力将选20艘，年营业销售额超过2万亿韩元。

　　希腊海运公司向中国订购4艘油轮
　　希腊爱琴海运公司近日表示，该公司已向青岛现代船舶公司订购了4艘双壳5500载重吨新油轮，这四艘新油轮的交货期为2009年12月到2010年3月。包括这四艘油轮，爱琴海运公司现已订购了27艘油轮，将使公司油轮数量达到47艘。

　　中国远洋巨资建造25艘新船扩张运力 
　　中国远洋4月24日宣布将订造25艘新船，以进一步扩张运力。这将为其新增10.68万标准箱运力和211.3万载重吨运力，并进一步巩固中国远洋作为全球领先的综合航运及物流企业的地位。上述新船建造计划开支总计约22.961亿美元。
　　据悉，此次中国远洋的三家全资子公司即中远集装箱运输有限公司、中远散货运输有限公司及中远香港航运有限公司结合自身航线发展的需求，将分别订造8艘13350标准集装箱船舶、9 艘5.7万吨级散货船和8艘20万吨级散货船。8艘13350标准集装箱船舶合同总价为13.344亿美元，预计交船时间为2012年至2013年；9艘5.7万吨级散货船合同总价为3.489亿美元，预计交船时间为2009年；8艘20万吨级散货船合同总价为6.128亿美元，预计交船时间为2010年至2012年。中国远洋有关人士表示，中国远洋拥有世界最大的干散货船队以及世界第六大、中国第一大的集装箱船队，本次订造船舶，符合公司运力持续提升和发展战略的要求。同时，根据全球海运需求与供应情况的对比分析，国际干散货运输市场的景气将继续保持高位，集装箱航运市场整体上也将保持稳定，上述运力投放后的市场环境也会较理想。
　　上海证券报

　　船板价格飞涨 严重影响船厂新接订单
　　中国船舶工业行业协会信息部副主任谭乃芬在日前的“钢铁产业发展战略会议”上表示，2007年船板价格涨幅达18%，年底攀升至于6600元/吨；但是自从进入 2008年，船用钢材价格出现更大幅度飞涨，目前价格达到7000-9000元/吨，个别钢厂价格甚至达到10000元/吨，仅仅4个月，就与2007年底相比涨幅达21%-30%。
　　受铁矿石涨价以及海运费上升的影响，从2007年下半年开始，船用钢材价格重回升势，全年由年初的5600元/吨升至6600元/吨。谭乃芬表示，如此持续快速上涨的钢材价格，必然加大我国造船企业船舶制造成本，削弱企业的国际竞争能力，严重影响新接船舶订单。据今年3月中国船舶工业行业协会和韩国造船协会的交流结果，目前韩国船舶工业面临的最大问题，正是船用钢材供应不足和价格上涨的问题，2010-2012年韩国的船用钢材产量仅能满足本国造船业40%的需求，其余60%要向日本和中国采购，韩国船厂目前在选择造船材料时已经被迫多用其他材料、少用钢。
　　从长三角地区的钢铁贸易商、物流商处了解到，目前面对来自下游船厂大量的船板订货，他们大都不敢接单，因为无法从上游钢铁企业拿到货源。杭州新泰工贸有限公司资源部的陈沈燕对记者介绍，“整个江浙钢材贸易商目前的生意好做也不好做，好做是因为订单源源不断，不好做是因为这些订单大多是订购船板的，而我们也无法搞到大量日益稀缺的船板资源，只好不断联络包括宝钢、马钢、鞍钢等在内的全国各家大型钢企，这种情况下船板价格自然被炒高了。”　

　　韩国船厂“趁火打劫”
　　中国、日本等亚洲竞争对手近来接连传出负面新闻，这为韩国船厂抢占市场提供了绝佳的机遇。
　　在上周在雅典召开的Lloyd”s List国际造船大会上，中国某些船厂的造船质量受到了业内专家的质疑。
　　日本船厂的麻烦虽与质量无关，但早就暴露出了船位紧张、关键环节成本过高的问题。几个月前，就有媒体报道称，包括世界第6大船厂常石造船(Tsuneishi)在内的一些日本船厂2012年前交船的船位已经排满。而根据日本Kaiji报最近的报道，目前日本几大船厂甚至只能够提供2013年交船的船位。除船位紧张外，日本船厂与日本钢企间的船板价格谈判也进展艰难。不少日本船厂表示如果船板价格继续上涨，他们就将陷入蚀本经营。因此，目前尚无准备接受新订单的打算。此外，原材料价格的上涨还将影响到海运业的方方面面，燃油价格、船员薪酬、船价、融资困难等问题都将被放大。
　　对韩国船厂来说，竞争对手的坏消息，就是自己的好消息。目前，船东在韩国船厂或许还可以订到2010年交船的船位，而在韩进、现代等大船厂则确定可以订到2011年交船的船位。不过，韩国船厂的船位也并非可无限供应的。世腾造船昨日宣布其位于中国的分厂目前也只能提供2012年交船的船位。
　　不管怎么说，这部分抑制了船舶的供给，也许有一天船东还会为此而庆幸。

　　世界集装箱船队运力剧增
　　以日本邮船为首，几家总部多数位于亚洲的大型航运公司，最近已经接收了一批交付的新船。
　　据法国航运分析机构AXS-Alphaliner报道，日本邮船接收的新船名为“NYK Orion”号，运力达9,040TEU，是日本邮船所订购的17艘9,000至9,600TEU的新船中，所交付的第7艘，并将投入到伟大联盟亚洲 - 欧洲航线的EU 4环线上。
　　另一家日本航运巨头商船三井也已接收了一艘8,110TEU的新船，名为“MOL Comfort”号。该艘船在叁菱长崎船厂制造，是商船三井在2004年所订购的8艘同类船中，所交付的第4艘。
　　商船三井已接收的4艘新船，均已组给美国总统轮船，其中“MOL Comfort”已被美国总统轮船改名为“APL Finland”。该艘船将投入到新世界联盟亚洲 - 欧洲航线的SCX环线上。
　　代表Gebab的德国船东Martime已经接收了一艘名为“Pandora”号，运力达2,702TEU的新船。该艘船由蒂森克虏伯海事系统公司(Thyssen Krupp Marine Systems)制造，已出租给汉堡南美航运，被改名为“Cap Castillo”号后将投入到欧洲 - 美国 - 澳洲/新西兰的Trident航线上。
　　南非航运已经接收了运力达1,708TEU的“Safmarine Bia”号。这是其向今治造船株式会社订购的一批1,700TEU船中的第14艘，将被投入到马士基和南非航运联合运营，从塞拉莱港至蒙巴萨港的EAF 3航线上。
　　此外，印尼的萨姆达拉船务公司(Samudera)已经接收了一艘运力达1,060TEU的船，名为“Sinar Banten”。该船由日本的Hakata Zosen制造，将被投入到新加坡至吉大港的快航支线CGX上，以替换原有的1,034TEU的“Phu My”号。
　　不来梅港的SSW Faehr-und-Spezialschiffbau公司将把第2艘1,000TEU系列、运力为1,036TEU的新船，交付到德国船东Bernd Sibum手上。该艘船名为“Grete Sibum”号，已经出租给Delta驳船公司(Delta Shipping)。Delta驳船公司计划将该船改名为“Delta Hamburg”号，并投入到鹿特丹 - 德国 - 圣彼得堡航线上。
　　另外，德国船东Vega Reederei已经接收了“Vega Sonja”号。该船是其向中国的浙江扬帆船舶集团公司订购的4艘706TEU的新船中，最后交付的一艘，并已经出租给中外运，将投入到釜山 - 新港快航航线上。

　　国际船代经营资格登记证换发工作开始
　　日前，交通运输部下发通知要求，“国际船舶代理经营资格登记证”(以下简称“登记证”)有效期至2008年6月30日的国际船舶代理企业，必须按要求申请换发新的“登记证”。
　　交通运输部委托中国船舶代理及无船承运人协会(以下简称中国船代协会)协助办理换证工作。换发“登记证”不收取任何费用。申请人在中国船代协会网站(www.casa.org.cn)进行网上备案登记，将网上填报的资料自行打印，经公司负责人签署并加盖公司印章后，于5月16日前报送省级交通主管部门。省级交通主管部门对申请人报送的材料提出审核意见后，于5月23日前统一报送交通运输部。
　　交通运输部将在交通运输部政府网站(www.moc.gov.cn)以及中国船代协会网站公布审核结果。逾期未申请换证的，视为自动放弃经营资格，不得继续经营国际船舶代理业务。
　　据悉，《中华人民共和国国际海运条例》实施以来，国际船舶代理业得到迅速发展。截至2007年年底，依法取得国际船舶代理经营资格的企业已超过1700家(含分公司)，其中多数企业的“登记证”有效期截至2008年6月30日，需要办理换发手续。 

　　4月份造船行业景气度分析
　　新船订单稳定，VLCC订单增长迅速。3月份当月新接订单830万载重吨，同比减少59%，环比减少4.7%；2008年1-3月份全球造船市场新接订单2979万载重吨(916万修正吨)，同比减少36%。分船型来看，散货船新接订单501万载重吨，同比减少53%，环比增加2.6%；油轮新接订单221万载重吨，同比减少53%，环比增加7%，但是值得关注的是VLCC今年新接订单18艘，超过去年全年的50%，1-3月份同比增长221%；集装箱船新接订单4万标准箱，同比下降62%，环比下降84%，但是1-3月份集装箱同比数据只下降7%。
　　维持08年新接订单1亿载重吨以上的判断。一季度虽然新接订单同比回落36%，但是2007年2.44亿的高接单量有偶然性因素影响，36%的回落幅度尚属正常。而且2979万载重吨的新接单量同2003-2005年的接单量相比，尚属高位，维持08年全年新接订单1亿载重吨以上的判断。
　　船舶价格稳定，VLCC、AFRAMAX高位上扬。3月份散货船、油轮、集装箱船价格指数维持在232点、229点、125点，，相对2007年3月份同比上升21.5%、13.4%和7.8%。VLCC、AFRAMAX油船价格又创新高，价格达到了1.52亿美元、7700万美元，较上月上涨300万美元和200万美元；干散货船的三大船型-好望角价格上涨100万美元，巴拿马和大灵便型价格维持上月价格不变；集装箱船价格在上月上涨之后本月维持稳定。..船厂向下游传导成本。年初至今各大船厂基于成本上升压力，开始向下游船东传导。分船型来看，干散货新船价格指数由于去年上涨了接近30%，今年价格基本上没有变化；油轮新船价格指数年初至今已经上涨了1.3%，VLCC和AFRAMAX新船造价上涨了4.8%和5.5%；集装箱船较年初上涨了0.8%，巴拿马型和次巴拿马型上涨了3.8%和4.7%。
　　单壳油船淘汰对油船市场推动力有限。一季度大型油船价升量增，这种趋势能否延续？虽然2008年单壳船拆船量会明显提速，但由于2006年的集中造船，2010年之前油船的供给仍然大于需求，所以单壳船拆船不会引致油船订单的爆发式增长。同时价格的上涨幅度并不能完全覆盖船厂成本上涨幅度，成本传导能力有限。油船价格2008年小幅上涨的可能性更大，不会出现大幅飙升状况。
　　大型油船价格的上涨显示了在订单回落时船厂价格传导的能力，据此推测2008年船舶的价格会小幅上涨，部分抵消成本上涨压力。
　　新接订单环比稳定，VLCC一枝独秀
　　新船订单呈现缩量的局面。3月份当月新接订单830万载重吨，同比减少59%，环比减少4.7%；2008年1-3月份全球造船市场新接订单2979万载重吨(916万修正吨)，同比减少36%。
　　VLCC增长迅速。分船型来看，散货船新接订单501万载重吨，同比减少53%，环比增加2.6%；油轮新接订单221万载重吨，同比减少53%，环比增加7%，但是值得关注的是VLCC今年新接订单18艘，超过去年全年的50%，1-3月份同比增长221%；集装箱船新接订单4万标准箱，同比下降62%，环比下降84%，但是1-3月份集装箱同比数据只下降7%。
　　维持08年新接订单1亿载重吨以上的判断。一季度虽然新接订单同比回落36%，但是考虑到一季度是传统淡季和07年高基数的原因，维持08年全年新接订单1亿载重吨以上的判断。
　　单壳油船淘汰对油船市场推动力有限
　　2007年单壳船淘汰速度低于预期。单壳船退出市场的故事已经讲了很久，但是2003年以来单壳船退出市场的速度远低于市场预期。2007年年初单壳船存量1273艘，9500万载重吨。历经2007年全年淘汰单壳船108艘，816万载重吨，淘汰率8.58%。
　　2008年单壳船淘汰速度加快。海洋环境保护委员会(MEPC)对单壳船淘汰的时间表规定：通过国际海运机构组织检验的单壳油船，可以运营到2015年或者船龄满25年，两项中选择限期较早的一项。而三大石油进口市场中国、欧盟和美国均表示会在2010年之前全部淘汰单壳船；单壳VLCC最大的租用方韩国由于去年11月的撞船事件也明确表示淘汰单壳油船的时间提前到2010年；其他用油国家如日本、印度虽然没有明确表态，但提前淘汰的可能性很大。在各个用油国家的支持下，2008年单壳船淘汰的速度明显加快，一季度单壳船淘汰413万载重吨，占2007年淘汰总量的一般，淘汰率达到4.99%。根据预测数据2008、2009、2010年单壳船分别淘汰1600万载重吨、2400万载重吨、2000万载重吨，分别占比为20%、30%和25%。

　　抢人抢粮抢石油 索马里海盗凶猛 
　　——索马里海盗一个月作案四起 日本油轮遭炮击 阿联酋粮船被劫
　　4月21日一艘轮船被劫、一艘轮船遭炮击
　　肯尼亚媒体21日报道，19个国家表示要加强西印度洋的海上安全，并讨论如何解决索马里海域的海盗问题。
　　国际海事组织代表克里斯?特里劳尼说，由于索马里内战导致局势紧张，急需共同关注该地区的海域状况，所有地区成员国都有责任保证印度洋海域的安全。
　　21日，一艘从阿拉伯联合酋长国迪拜驶出的食品运输船当天在索马里海域被劫持。这是本月以来第四艘在索马里海域被劫持的船只。21日凌晨，日本大型油轮“高山”号也在索马里和也门之间的亚丁湾海域遭到炮轰，船体轻微受损并导致原油泄漏。
　　此前已先后有一艘法国游艇、一艘也门渔船和一艘西班牙渔船在这一海域遭劫持。
　　索马里自1991年以来沿海海盗活动频繁，被国际海事局称为世界上最危险的海域之一。世界粮食计划署对索马里近80%的援助都通过海上船只运输，但过去一年，由于海盗袭击，愿意向该国运送粮食的船只数量减少了一半。

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